O disco traz gravações das composições de Noel de diferentes épocas, interpretadas por nomes de destaque da MPB como Chico Buarque, Tom Jobim, Maria Bethânia, Joyce Moreno, Ney Matogrosso e João Nogueira, entre outros.
As gravações presentes no disco foram lançadas originalmente entre 1966 e 2008. Confira o repertório:01. Feitiço da Vila - Martinho da Vila (2005)
02. Fita Amarela - Zeca Pagodinho (2008)
03. De Babado... - João Nogueira e Alcione (1981)
04. Filosofia - Chico Buarque (1974)
05. João Ninguém - Tom Jobim (1991)
06. Último Desejo - Ney Matogrosso e Raphael Rabello (1990)
07. Onde Está a Honestidade? - Beth Carvalho (1975)
08. Meu Barracão - Maria Bethânia (1966)
09. Feitio de Oração - Clara Nunes (1971)
10. Palpite Infeliz (ao vivo) - Joyce Moreno (2002)
11. Adeus - Toquinho & Vinicius (1975)
12. Conversa de Botequim - Moreira da Silva (1966)
13. As Pastorinhas - Baden Powell (2000)
14. Pra que Mentir? (ao vivo) - Caetano Veloso (1986)
15. Três Apitos (ao vivo) - Ney Matogrosso (2008)
16. O X do Problema (ao vivo) - Roberta Sá (2008)
17. Gago Apaixonado - João Nogueira (1974)
18. Com que Roupa? - Caetano Veloso e Zeca Pagodinho (1997)
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